Février 2023 – Le Manager du mois

Amélie Blouin, conseillère en gestion de patrimoine et associée du cabinet DE SANCY PATRIMOINE.

Convaincue de la nécessité d’un conseil indépendant de toutes solutions produits, j’exerce mon métier avec une analyse globale des patrimoines personnels et professionnels de mes clients. Prendre en compte l’ensemble des interconnexions et des impacts entre ces deux sphères permet de déployer une stratégie entièrement personnalisée.

Dans un second temps, et lorsque cela est nécessaire, nous sommes en mesure d’aller sélectionner le produit le plus adapté sur l’ensemble du marché. Sans aucun lien capitalistique avec aucun groupe bancaire ou assurantiel, nous pouvons garantir une sélection juste et orientée dans l’intérêt de nos clients.

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine n’est pas protégé et il est souvent utilisé par des commerciaux qui n’ont d’autres objectifs que de vendre des produits de leur catalogue.

Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, le cabinet dispose de l’ensemble des accréditations permettant de délivrer un vrai conseil patrimonial global :

  • CIF (Conseil en investissements financiers), seul professionnel habilité à fournir des recommandations sur des produits financiers.
  • IAS (Intermédiaire en assurance), pour proposer tous types de solutions d’assurance de personnes (assurance vie, prévoyance TNS, retraite).
  • Carte T (Carte de transaction immobilière), pour apporter des conseils sur les investissements immobiliers ;
  • IOBSP (Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement), pour intervenir sur les projets de financement.

Tous les conseillers du cabinet détiennent la CJA (compétence juridique appropriée), cela permet de dispenser des conseils juridiques et fiscaux. C’est une compétence fondamentale pour un conseil de qualité.

Après plusieurs années de formation et d’exercice à Saint-Malo, le siège historique de De Sancy Patrimoine, je me réinstalle dans ma région natale pour mettre mon savoir-faire au service des ligériens.

Notre premier entretien de découverte est toujours gratuit alors n’hésitez pas à me contacter !

De Sancy Patrimoine

Amélie BLOUIN

19 Place du Président Kennedy

49000 ANGERS

06 33 57 71 06

amelie.blouin@desancy.fr